每經記者 李琴
5月31日，憑“併購+融資”的雙拳出擊，方正科技(600601，前收盤價2.90元)一鼓作氣拿下方正寬頻網絡服務有限公司(以下簡稱方正寬頻)和方正國際軟件有限公司 (以下簡稱方正國際)100%股權，並定增募資不超過13.85億元補充營運資金。
《每日經濟新聞》記者注意到，方正科技此次收購的兩家公司均為關聯方資。公司表示，此次收購意在加速轉型，使公司發展成為“智慧城市、智慧生活”的軟硬件解決方案的綜合服務商。
併購大股東參股公司
此次收購的方正寬頻和方正國際，均為方正科技控股股東方正信的參股子公司，兩家公司100%股權評估值分別為7.52億元、8.23億元。
公開信息顯示，方正寬頻是首批獲寬頻駐地網試驗許可證、國家工信部增值電信業務經營許可文化部網絡文化經營許可證的寬頻接入服務公司，主營為公、企業、政府提供優良的高速寬頻接入和信息服務業務，覆蓋品、銷售、運營和服務四大環節。2013年，方正寬頻實現總收入3.87億元，凈利潤為4583.75萬元。
另一個收購標的方正國際，整合物聯網實時信息處理、地理信息、大數據技術等，構建一套“智慧城市公共服務品體系”；圍繞智慧城市IT基礎設施建設、智能建築、綠色數據中心、平安城市等開展業務，致力於成為 “智慧城市實踐者”。剝離了不良資后，2013年公司實現營業收入1.29億元，凈利潤4325.80萬元。
方正科技表示，併購完成后，公司會形成“PCB元器件支撐移動智能終端及通信網絡——高速寬頻接入支撐智能家居及智慧社區——五大行業解決方案支撐智慧城市”的業務結構，公司將轉型成為致力於“智慧城市、智慧生活”軟硬件解決方案的綜合服務商。
定增認購方均為“方正系”
與此同時，方正科技公佈了定向增發的預案，公司計劃擬向特定對象募資不超過13.85億元，扣除相關發行費用后將全部用於補充營運資金，其中一項重要花費便是公司此次的兩宗併購。值得注意的是，定增認購方均為方正系。
預案顯示，方正科技計劃定向增發不超過5億股，發行價為2.77元/股。其中，方正集團認購1.49億股，方正信認購不少於2.02億股，方正證券管理的方正證券金橘1號認購不超過9239.35萬股，方正證券金橘2號認購不超過5587.36萬股。
此次發行完成后，公司控股股東方正信及其一致行動人合計持股比例將由11.65%提高到28.04%，仍為公司控股股東。
《每日經濟新聞》記者注意到，除了大股東的積極認購外，方正科技的員工也積極參與，可謂是公司全員行動。據介紹，方正證券金橘1號、2號兩項資管計劃由方正證券設立和管理，均由上市公司及關聯方股東、現職員工等參與認購。
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